黑圣堂计划利用珍珠主校区的考核来夺取莫凡身上的圣泉。宇昂放出暗影妖兽假消息设计莫凡，但徐宰庭先中了埋伏。莫凡救了张璐璐，徐兆廷被变成了黑兽妖，带着玉昂，被迫投奔张璐璐。没有丧失人性的徐昭庭为黑教廷的蓝执事提供了线索。莫凡悲痛欲绝，决定先发制人。莫凡将圣泉滴在影子妖兽身上，引诱蛇出洞，果然找到了鬼怪傅天明。他们不知道真相，却围攻莫凡。莫扇不小心落入了郁昂的圈套，面对被诅咒的兽妖的攻击，却接到唐月的命令延迟了郁昂的行动。原来蓝衣执事是冒险留下来等于昂的。争取点时间，夜鹰法官可以执行逮捕。拉锯战结束后，魔阵消失，于昂下令包围莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫瑰的炎症火焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，重伤的莫凡已被众人污名化。幸运的是，夜鹰及时出现，发现了真相。经过评价风波，莫凡、赵曼燕等人被指定为交换生，将前往帝都大学学习。两校开始激战，莫凡展现出超强的实力战胜了雪鸣，为珍珠大学取得了胜利。根据约定，莫凡得到了凝固神器。沙漠之城的经历开始了，人们误入洞穴的恶魔奴隶的巢穴，展开了激烈的战斗，并成功逃脱。来到荒凉的城市，又因误入藤蔓的猎物陷阱，卷入了莫凡的怨恨之中。莫凡独自离开队伍，在泥鳅的指引下坠落，收获了更多的精神。大部队遇到青皮龙，莫凡加入帮助大部队摆脱青皮龙的纠缠。他们在休息时被水蜘蛛咬伤，整个队伍一片混乱。莫凡和鸣雪联手对抗魔蜘蛛，经过激烈的战斗终于消灭了魔蜘蛛。所有人伤亡惨重，回到路上遇到了陆年，结果陆年却下了杀令，双方打了起来。莫凡一路引诱敌人深入，利用蜥蜴头怪物威胁追击敌人。蜥蜴头怪物的攻击是激烈的，和Morfan的生命悬在平衡。在狼的保护下，莫扇冲破了升华星子的束缚，带着强拳九宫脱险。土年俘虏了所有被胁迫的莫凡，砍空及时赶到与土年开战。在形态的逼迫下，魔凡接受了益子的血，成功唤醒了魔部。友谊是大义之本，他控制了魔部，拯救了所有人。魔凡战退妖兽，出现了惩罚大地的岁月。战争结束，魔凡急需从魔变中恢复，但连空气都无能为力。恶魔莫凡在不知道自己是死是活的情况下离开了。